rfc理财规划师报名条件

对于理财规划从业者，考证往往都会想到rfc证书，这是一项怎样的证书？该如何报考？接下来让我们了解rfc注册财务顾问师证书。rfc财务顾问师是什么?rfc，也就是注册财务顾问师，与我国所提出的理财规划师概念接近。但rfc财务顾问师拥有很高知名度，证书持有者主要工作会涉及到家庭、个人在消费、储蓄、投资和投保等方面的合理规划及未来的财务规划。若要获得rfc证书，首先要参考相应标准认证课程，保证专业考试及格，还要进行案例报告的提交，接着需经过老师审查这一流程，合格后通过认证申请，即可获得IARFC国际认证财务顾问师协会颁发的IARFC资格证书。还有格外注意：每年至少40个小时的财务规划相关继续教育必不可少。rfc财务顾问师如何报考?报考rfc注册财务顾问师，首先你要看自己是否满足报考条件。具备了本科以上学历(受国家认可)，且已成为协会会员，才可进行相关报考事项。其次，你要看看考试内容涉及到哪些，自己是否有把握通过。包括了测试经济学、投资学、风险管理、税法及全方位理财规划五门课程。其中，前四门课程，考试时间为50分钟，题型是50道选择题。最后一门课程，考试时间定为70分钟，题型为45道选择题，另外还要完成1道问答题。最后，结合个人实际职业发展需要，聆听内心想法，做出合适自己的选择，到底要不要报考，该如何安排复习事项。rfc注册财务顾问师整体含金量相当不错，如果个人志向从事于理财规划事业，选择将其拿下不失为一个好选择!可以为个人未来发展争取更多的机会!

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

CWM对学历的要求：

CWM没有专业上的限制，大学本科在校学生亦可报考（大二可以报考），专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。

其他要求：

遵守职业道德规范；完成注册和报名以及支付费用。补充说明：专业方面——具体并未限制。语言水平——CWM证书虽然是由英国cisi协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文，所以不存在语言障碍。

以上内容参考：百度百科-理财师

一 2014年建行岗位考试初级理财师考试试题题库 您好，中公教育为您服务。 2014年建行岗位考试初级理财师考试比较基础，可以参考河北银行招聘网的备考资料，内容包括了银行招聘、农信社招聘、银行从业资格考试、证券从业资格考试等。 河北银行招聘考试网：//报名条件 助理理财规划师（具备以下条件之一者）： 1、连续从事本职业工作6年以上； 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书； 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书； 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上； 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书； 中级理财规划师（具备以下条件之一者）： 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上； 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上； 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上； 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；如有疑问，欢迎向中公教育企业知道提问。 二 理财规划师和金融理财师有什么区别 要问答你的问题前，我个人觉得你要了解一下3点，这样才能做出决定 1. 你要了解这些证书分别针对哪些金融领域的 2. 其次比较含金量问题 3. 最后在选择哪张证书对你快速踏入金融行业门槛最有利 1）证书针对的领域区别 首先这些证书分别针对哪些金融领域，我用自己的经验帮你划分下 为个人及家庭理财规划领域:美国注册财务策划师,AFP,CFP,CHFP,RFC,CWM 公司资金投资管理领域：CFA,CFC 2）含金量的区分 国际证书有RFP,CFP,CWM,CFA,CFC RFP：美国注册财务策划师 （最近2年比较火） 隶属于美国注册财务策划师协会（RFPI），协会授予中英文认证；拥有36年历史，中日美等21个国家都认可的国际理财证书，国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择。 CFP: 国际金融理财师,需要先考AFP金融理财师然后有工作经验后才能认证，银行理财顾问考的比较多，知名度高 CWM:特许财富管理师 英国理财规划类证书，三方财富管理公司考得比较多，国内知名度不高 CFA: 特许金融分析师 被誉为金融第一考，分一二三级针对公司资金的运用分析（如投行）,英语要求较高，企业招聘人才学历要求较高，学习周期长，要123一步步考上去 CFC: 公司金融顾问（针对公司为主，国内认知低，行业用的不多）公司金融顾问分为三个级别：助理公司金融顾问（初级）、公司金融顾问（中级）、资深公司金融顾问（高级） 国内认证：CHFP，AFP CHFP:分123级对应3级为助力理财规划师，2级为中级理财规划师，3级为高级理财规划师。17年前是属于国家职业认证，17年后取消了国家认证属于国内协会自己认证，相对含金量有所降低。 AFP:金融理财师含义参考CFP，银行理财顾问考得比较多。 3）转行考证建议 如果你是金融知识小白，首选保险行业为踏板进入金融行业相对方便点，相对其他金融机构，对你的知识含量和学历要求并不是太高，进去后会系统学习保险和其他金融产品知识，通过与客户沟通销售你公司的产品，做得好的话收入可观，如果想在踏入行业前系统学习金融知识并通过理论结合实际案例，为你转行后快速适应理财规划岗位的话，我推荐你学RFP，含金量高，金融知识体系相对完善，还有后续教育服务伴随你成长。如果你想了解更多这证书内容的话可以去RFP中国管理中心官网进行查看。 希望对你有所帮助

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作19年以上。

②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

培训教材

国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师（国家职业资格一级）考试。

《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。

以上内容参考：百度百科-理财师