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天津考委制定0562公共关系实务天津考委制定0644建筑工程定额与预算天津考委制定0655消费者行为学天津考委制定0675投资项目评估学天津考委制定0694新闻法规研究天津考委制定0708化工热力学天津考委制定0709工业化学天津考委制定0710化工传递过程天津考委制定0711化工分离过程天津考委制定0712化学反应工程天津考委制定0713化工工艺设计与化工过程开发天津考委制定0714现代仪器分析天津考委制定0715化工安全与环保天津考委制定0720计算机系统导论天津考委制定0774现代生物学技术天津考委制定0747药事管理学天津考委制定0786制药工艺天津考委制定1091物流企业财务管理天津考委制定1362汽车发动机原理与汽车理论天津考委制定1363汽车运行材料天津考委制定1364汽车概论天津考委制定1365汽车鉴定与评估天津考委制定1366汽车营销与贸易天津考委制定1367钢筋混凝土结构设计天津考委制定1368汽车保险与理赔天津考委制定1369路基路面工程天津考委制定1366桥梁工程天津考委制定1371地基处理技术天津考委制定1372隧道工程天津考委制定1373土木工程经济与项目管理天津考委制定1374机械设计天津考委制定2091工程制图天津考委制定2297无机化学（二）天津考委制定2361中药鉴定学天津考委制定2366中药药理学天津考委制定2458工业分析天津考委制定2475化工设计概论天津考委制定3114人力资源管理（三）天津考委制定3129市场营销天津考委制定3146微机维护与维修天津考委制定3198电子商务概论天津考委制定3261国际投资学天津考委制定3281生物制药工艺学天津考委制定3282生物制药设备及车间工艺设计天津考委制定3283生化反应工程天津考委制定3284数字媒体基础天津考委制定3285药剂学概论天津考委制定3288输水工程与水泵站天津考委制定3289大气污染控制工程天津考委制定3291环境监测与评价天津考委制定3292水污染控制工程天津考委制定3293物理污染控制技术天津考委制定3294固体废弃物资源化天津考委制定3300实用网站设计天津考委制定3330国际商务谈判的策划与运作天津考委制定3331世界经济概论天津考委制定3332国际货运代理实务天津考委制定3333生物统计与实验设计天津考委制定3334食品分析与检测技术天津考委制定3342生产作业管理天津考委制定3343电工与电子技术基础天津考委制定3344机械基础（二）天津考委制定3346数控机床与编程天津考委制定3347汽车发动机构造与维修天津考委制定3348流体传动与控制天津考委制定3349模拟电子线路(二)天津考委制定3350数字电子线路(二)天津考委制定3351单片机原理及应用天津考委制定3352通信原理天津考委制定3353电子测量天津考委制定3355电子技术基础天津考委制定3356电工原理(一)天津考委制定3357自动控制原理天津考委制定3358微机原理及应用天津考委制定3359工厂电气设备控制天津考委制定3397金融学概论天津考委制定3416应用数学天津考委制定3417工程制图天津考委制定3418电工电子技术基础天津考委制定3419机械加工工艺及装备天津考委制定3420机械制造基础天津考委制定3421互换性原理与测量技术基础天津考委制定3422单片机原理与接口技术天津考委制定3423可编程控制器原理与应用天津考委制定3424数控加工编程与操作天津考委制定3425特种加工技术天津考委制定3426通用机械设备天津考委制定3427机械设备维修工艺天津考委制定3428计算机辅助设备管理天津考委制定3429机电安装工程管理天津考委制定3430液压与气动技术天津考委制定3431设备润滑与防腐天津考委制定3432设备技术经济天津考委制定3434有机化学（二）天津考委制定3435分析化学（一）天津考委制定3473机械制造技术基础天津考委制定3477计算机应用基础天津考委制定3518橡胶原材料及配方天津考委制定3519橡胶加工工艺天津考委制定3521机械基础天津考委制定3522印刷概论天津考委制定3523印刷色彩学天津考委制定3524印刷包装材料学天津考委制定3525印刷工艺学天津考委制定3526印刷机械天津考委制定3527印前技术天津考委制定3528特种印刷技术天津考委制定3529印后加工技术天津考委制定3530机械工程测试技术天津考委制定3531机械制造技术天津考委制定3532公差配合与技术测量天津考委制定3534电切削加工技术天津考委制定3535手表结构及原理天津考委制定3536手表装配工艺天津考委制定3537CNC雕刻机操作技能天津考委制定3538机床与数控技术天津考委制定3562房地产项目管理天津考委制定3563物业管理天津考委制定3564物业管理实务天津考委制定3565城市环境保护天津考委制定3566城市社区建设概论天津考委制定3567物业信息管理天津考委制定3568物业管理国际标准与质量认证天津考委制定3570金属材料与热处理天津考委制定3571高频电子线路天津考委制定3572企业供电天津考委制定3573电力电子技术（一）天津考委制定5028计算机会计天津考委制定5029税务会计与税务筹划天津考委制定5030国际会计天津考委制定5031网络银行天津考委制定5032投资学天津考委制定5033金融企业会计天津考委制定9497药理学（三）天津考委制定9498分析化学（二）天津考委制定9512汽车维修工程天津考委制定9513汽车电控新技术天津考委制定9516钢结构设计原理天津考委制定0775生物分离工程天津考委制定0776细胞工程技术天津考委制定0777微生物工程天津考委制定0778酶工程天津考委制定0779基因工程天津考委制定0789基因操作技术天津考委制定0816数字系统设计与PLD应用技术天津考委制定0817数字信号处理天津考委制定0818微型计算机控制技术与系统天津考委制定0819现代通信系统天津考委制定0838俄语（一）天津考委制定0843电子飞行仪表系统天津考委制定0846飞机系统天津考委制定0847飞机租赁天津考委制定0848航空发动机原理与结构天津考委制定0849航空法天津考委制定0850航空器适航管理天津考委制定0851航空维修工程管理天津考委制定0852航空无线电导航与雷达系统天津考委制定0853航空运输经济天津考委制定0854机场工程概论天津考委制定0855机场规划天津考委制定0856机场建设与项目管理天津考委制定0857机场特种设施与设备天津考委制定0858机场营运与管理天津考委制定0859交通工程学天津考委制定0860可靠性理论天津考委制定0863民航旅客运输天津考委制定0864民航市场营销天津考委制定0866民航运输生产组织天津考委制定0868人为因素天津考委制定0869现代航空运输管理天津考委制定0871机场管理英语天津考委制定0873摄像与录像天津考委制定0874电视美术与照明天津考委制定0875电视摄影与构图天津考委制定0876电视编辑天津考委制定0877电视音乐与音响天津考委制定0878电视广告天津考委制定0879影视电工基础天津考委制定0880广播电视传输网络概论天津考委制定0881非线性编辑基础天津考委制定0882电视新闻与专题天津考委制定0889公司法律制度研究天津考委制定0918数控机床与编程天津考委制定0919可编程控制器及应用天津考委制定0920现代制造工艺学天津考委制定0921模具制造工艺学天津考委制定0922特种加工天津考委制定0923高级日语（一）天津考委制定0924高级日语（二）天津考委制定0925日语听力（二）天津考委制定0926日语翻译天津考委制定0927日本文学概论天津考委制定0928日语作品选读天津考委制定0929日语写作（一）天津考委制定0933设计概论天津考委制定0934材料加工和成型工艺天津考委制定0935人机工程学应用天津考委制定0936日语概论天津考委制定0958城市规划原理天津考委制定0960工程项目管理天津考委制定0961项目决策分析与评价天津考委制定0962建设监理导论天津考委制定0963建设工程合同（含FIDIC）条款天津考委制定0964广告学教程天津考委制定0965整合行销传播天津考委制定0966中外广告史天津考委制定0967广播电视广告天津考委制定0968广告效果测定技术天津考委制定0969广告媒介实务天津考委制定0970文化冲突与多元世界研究天津考委制定0988工业设计方法学天津考委制定0989工业设计心理学天津考委制定0990价值工程学应用天津考委制定0991建筑设计基础天津考委制定0992民航运输英语天津考委制定0993民航机电英语天津考委制定1000普通遗传学天津考委制定1001公司理财天津考委制定1002证券投资基金管理学天津考委制定1003投资项目可行性研究天津考委制定1014客户关系管理CRM天津考委制定1054人力资源开发与管理天津考委制定1055劳动与社会保障天津考委制定1056人员素质测评理论与方法天津考委制定1057薪酬管理天津考委制定1059设计概论天津考委制定1063专业制图天津考委制定1065人体工程学应用天津考委制定1067现代设计史天津考委制定1068广告策划天津考委制定1069管理数量方法天津考委制定1070项目管理学天津考委制定1071项目范围管理天津考委制定1072项目成本管理天津考委制定1073项目质量管理天津考委制定1074项目时间管理天津考委制定1075项目风险管理天津考委制定1076项目管理法规天津考委制定1077项目论证与评估天津考委制定1082建筑结构方案及选型天津考委制定1083建筑节能与太阳房设计天津考委制定1085艺术专业英语天津考委制定1101模具工程材料天津考委制定1102液压与气压传动天津考委制定1103计算机在模具设计中的应用天津考委制定1104数控技术天津考委制定1105模具寿命与失效天津考委制定1106塑料成型工艺与模具设计天津考委制定1107冲压工艺及模具设计天津考委制定1108压铸工艺及模具天津考委制定1109网络数据库技术天津考委制定1110网络操作系统与网络管理天津考委制定1111网络攻击与防范技术天津考委制定1112Intranet技术天津考委制定1113网站建设与实践天津考委制定1114网络安全技术天津考委制定1115应用程序基础及设计天津考委制定1116WEB技术及应用天津考委制定1117单片机接口技术及应用天津考委制定1118智能仪器天津考委制定1119建筑抗震设计天津考委制定1120道桥工程天津考委制定1121土木工程材料天津考委制定1122工程建设项目管理天津考委制定1124工程监理天津考委制定1125工程造价管理天津考委制定1129材料成型技术基础天津考委制定1135动画设计稿天津考委制定1138数字影视后期合成天津考委制定1140网页动画设计天津考委制定1147跨文化商业交往案例分析天津考委制定1148国际经贸英语阅读天津考委制定1149进出口贸易实务（英语）天津考委制定1150涉外营销谈判策略天津考委制定1182经济学导论天津考委制定1195社会工作概论天津考委制定1196第二外语（韩语）天津考委制定1214土木工程概论天津考委制定1215工程施工天津考委制定1216招标投标概论天津考委制定1217项目管理概论天津考委制定1218工程招标投标法规天津考委制定1219工程计量与计价天津考委制定1220工程建设招标投标天津考委制定1221政府采购概论天津考委制定1222医药市场营销学天津考委制定1223化学制药工艺学天津考委制定1224物理化学（二）天津考委制定1225分子生物学天津考委制定1230数理统计天津考委制定1231药事管理学（二）天津考委制定1232药用植物与生药学天津考委制定1233临床药物治疗学天津考委制定1236团体社会工作天津考委制定1237社区社会工作天津考委制定1238个案社会工作天津考委制定1239社会行政天津考委制定1240心理卫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2022年自考科目是怎么安排的？ 1、公共基础课： 公共基础课是所有自考本科的同学必须要学习考试的课程，一般公共课要考3到5门课程，即《中国近现代史纲要》、《马克思基本原理概论》、《英语二》。有些理工类专业还需要考《高等数学》、《线性代数》或者《计算机应用基础》、《管理系统中计算机应用》。 2、专业课： 根据所报考专业不同，学校设置的需要考试的专业课也会不一样。因此，报考生要先确定好想要报考的专业。有些专业的专业课会分必考课和选考课两种，必考课程和选考科目有哪些，都会有提醒。自考考生需要根据学分要求选择自己要考的课程。 如：教育类：学前教育、小学教育、义务教育、思想政治教育、体育与健康教育等专业。 经管类：工商企业管理、行政管理、市场营销、国际贸易、金融管理、会计学、人力资源管理等。 3、换考课程： 如果报考生的英语二成绩很不好，可以选择换考课程。选择不考英语二，但需要多考3-5门其他课程替代英语二的学分。 自学考试如何备考 1、规划学习目标 自考备考是一个长期的学习过程，很多人耐不住学习的枯燥，没有计划，结果就没考过或者中途放弃。考生应该根据自身的工作情况，合理安排好学习时间，制定短期和长期的学习计划，然后按计划走，可以设置适当的阶段性奖励，自然更加容易完成学习计划。 2、看教材 开始学习教材之前，可以先阅读教材目录，了解课程框架，之后结合考试大纲将每一章的重点内容都记在目录和课本里，形成自己的重点大纲（思维导图）。再细看课本，一边看课本一边系统的在笔记本上梳理这一整章的内容知识，包括理论和概念，明确知识结构、梳理知识脉络。 合理利用教材和考试大纲，自考是严格依据考试大纲进行命题的，而考试大纲主要细分为知识点和考核方式两个部分，我们只要跟着考试大纲去学就可以了。自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策，点击底部咨询官网，免费领取复习资料：
理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目，每年5月、11月进行统考，共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。按规定修完学业，考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，无须年检，全国通用，是求职、任职的资格凭证。 高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》 理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
根据考生的需要，教务老师整理了天津自考各科课程考试大纲的相关信息，以供考生查看。课程代码课程名称编纲单位0016比较文学天津考委制定0026财政与税收天津考委制定0039第二外语（德语）天津考委制定0047杜甫研究天津考委制定0048对外经济管理概论天津考委制定0049俄语（二）天津考委制定0055第二外语（法语）天津考委制定0092公关谈判学天津考委制定0116国际贸易地理天津考委制定0117国际贸易法天津考委制定0193鲁迅研究天津考委制定0244日语（二）天津考委制定0279听力天津考委制定0255涉外经济法天津考委制定0286外国文化史天津考委制定0308西班牙语天津考委制定0404中国当代文学专题研究天津考委制定0414中国文化史天津考委制定0415中国文学批评史天津考委制定0546认知心理天津考委制定0422中药学（一）天津考委制定0493管理信息的收集与处理天津考委制定0635保险学原理天津考委制定0654旅游资源规划与开发天津考委制定0656中外民俗天津考委制定0657客源国概况天津考委制定0658旅游人力资源管理天津考委制定0665风险管理天津考委制定0673高级财务管理天津考委制定0717化工工艺学天津考委制定0718化工原理（二）天津考委制定0559英语听力（本） 天津考委制定0562公共关系实务天津考委制定0644建筑工程定额与预算天津考委制定0655消费者行为学天津考委制定0675投资项目评估学天津考委制定0694新闻法规研究天津考委制定0708化工热力学天津考委制定0709工业化学天津考委制定0710化工传递过程天津考委制定0711化工分离过程天津考委制定0712化学反应工程天津考委制定0713化工工艺设计与化工过程开发天津考委制定0714现代仪器分析天津考委制定0715化工安全与环保天津考委制定0720计算机系统导论天津考委制定0774现代生物学技术天津考委制定0747药事管理学天津考委制定0786制药工艺天津考委制定1091物流企业财务管理天津考委制定1362汽车发动机原理与汽车理论天津考委制定1363汽车运行材料天津考委制定1364汽车概论天津考委制定1365汽车鉴定与评估天津考委制定1366汽车营销与贸易天津考委制定1367钢筋混凝土结构设计天津考委制定1368汽车保险与理赔天津考委制定1369路基路面工程天津考委制定1366桥梁工程天津考委制定1371地基处理技术天津考委制定1372隧道工程天津考委制定1373土木工程经济与项目管理天津考委制定1374机械设计天津考委制定2091工程制图天津考委制定2297无机化学（二）天津考委制定2361中药鉴定学天津考委制定2366中药药理学天津考委制定2458工业分析天津考委制定2475化工设计概论天津考委制定3114人力资源管理（三）天津考委制定3129市场营销天津考委制定3146微机维护与维修天津考委制定3198电子商务概论天津考委制定3261国际投资学天津考委制定3281生物制药工艺学天津考委制定3282生物制药设备及车间工艺设计天津考委制定3283生化反应工程天津考委制定3284数字媒体基础天津考委制定3285药剂学概论天津考委制定3288输水工程与水泵站天津考委制定3289大气污染控制工程天津考委制定3291环境监测与评价天津考委制定3292水污染控制工程天津考委制定3293物理污染控制技术天津考委制定3294固体废弃物资源化天津考委制定3300实用网站设计天津考委制定3330国际商务谈判的策划与运作天津考委制定3331世界经济概论天津考委制定3332国际货运代理实务天津考委制定3333生物统计与实验设计天津考委制定3334食品分析与检测技术天津考委制定3342生产作业管理天津考委制定3343电工与电子技术基础天津考委制定3344机械基础（二）天津考委制定3346数控机床与编程天津考委制定3347汽车发动机构造与维修天津考委制定3348流体传动与控制天津考委制定3349模拟电子线路(二)天津考委制定3350数字电子线路(二)天津考委制定3351单片机原理及应用天津考委制定3352通信原理天津考委制定3353电子测量天津考委制定3355电子技术基础天津考委制定3356电工原理(一)天津考委制定3357自动控制原理天津考委制定3358微机原理及应用天津考委制定3359工厂电气设备控制天津考委制定3397金融学概论天津考委制定3416应用数学天津考委制定3417工程制图天津考委制定3418电工电子技术基础天津考委制定3419机械加工工艺及装备天津考委制定3420机械制造基础天津考委制定3421互换性原理与测量技术基础天津考委制定3422单片机原理与接口技术天津考委制定3423可编程控制器原理与应用天津考委制定3424数控加工编程与操作天津考委制定3425特种加工技术天津考委制定3426通用机械设备天津考委制定3427机械设备维修工艺天津考委制定3428计算机辅助设备管理天津考委制定3429机电安装工程管理天津考委制定3430液压与气动技术天津考委制定3431设备润滑与防腐天津考委制定3432设备技术经济天津考委制定3434有机化学（二）天津考委制定3435分析化学（一）天津考委制定3473机械制造技术基础天津考委制定3477计算机应用基础天津考委制定3518橡胶原材料及配方天津考委制定3519橡胶加工工艺天津考委制定3521机械基础天津考委制定3522印刷概论天津考委制定3523印刷色彩学天津考委制定3524印刷包装材料学天津考委制定3525印刷工艺学天津考委制定3526印刷机械天津考委制定3527印前技术天津考委制定3528特种印刷技术天津考委制定3529印后加工技术天津考委制定3530机械工程测试技术天津考委制定3531机械制造技术天津考委制定3532公差配合与技术测量天津考委制定3534电切削加工技术天津考委制定3535手表结构及原理天津考委制定3536手表装配工艺天津考委制定3537CNC雕刻机操作技能天津考委制定3538机床与数控技术天津考委制定3562房地产项目管理天津考委制定3563物业管理天津考委制定3564物业管理实务天津考委制定3565城市环境保护天津考委制定3566城市社区建设概论天津考委制定3567物业信息管理天津考委制定3568物业管理国际标准与质量认证天津考委制定3570金属材料与热处理天津考委制定3571高频电子线路天津考委制定3572企业供电天津考委制定3573电力电子技术（一）天津考委制定5028计算机会计天津考委制定5029税务会计与税务筹划天津考委制定5030国际会计天津考委制定5031网络银行天津考委制定5032投资学天津考委制定5033金融企业会计天津考委制定9497药理学（三）天津考委制定9498分析化学（二）天津考委制定9512汽车维修工程天津考委制定9513汽车电控新技术天津考委制定9516钢结构设计原理天津考委制定0775生物分离工程天津考委制定0776细胞工程技术天津考委制定0777微生物工程天津考委制定0778酶工程天津考委制定0779基因工程天津考委制定0789基因操作技术天津考委制定0816数字系统设计与PLD应用技术天津考委制定0817数字信号处理天津考委制定0818微型计算机控制技术与系统天津考委制定0819现代通信系统天津考委制定0838俄语（一）天津考委制定0843电子飞行仪表系统天津考委制定0846飞机系统天津考委制定0847飞机租赁天津考委制定0848航空发动机原理与结构天津考委制定0849航空法天津考委制定0850航空器适航管理天津考委制定0851航空维修工程管理天津考委制定0852航空无线电导航与雷达系统天津考委制定0853航空运输经济天津考委制定0854机场工程概论天津考委制定0855机场规划天津考委制定0856机场建设与项目管理天津考委制定0857机场特种设施与设备天津考委制定0858机场营运与管理天津考委制定0859交通工程学天津考委制定0860可靠性理论天津考委制定0863民航旅客运输天津考委制定0864民航市场营销天津考委制定0866民航运输生产组织天津考委制定0868人为因素天津考委制定0869现代航空运输管理天津考委制定0871机场管理英语天津考委制定0873摄像与录像天津考委制定0874电视美术与照明天津考委制定0875电视摄影与构图天津考委制定0876电视编辑天津考委制定0877电视音乐与音响天津考委制定0878电视广告天津考委制定0879影视电工基础天津考委制定0880广播电视传输网络概论天津考委制定0881非线性编辑基础天津考委制定0882电视新闻与专题天津考委制定0889公司法律制度研究天津考委制定0918数控机床与编程天津考委制定0919可编程控制器及应用天津考委制定0920现代制造工艺学天津考委制定0921模具制造工艺学天津考委制定0922特种加工天津考委制定0923高级日语（一）天津考委制定0924高级日语（二）天津考委制定0925日语听力（二）天津考委制定0926日语翻译天津考委制定0927日本文学概论天津考委制定0928日语作品选读天津考委制定0929日语写作（一）天津考委制定0933设计概论天津考委制定0934材料加工和成型工艺天津考委制定0935人机工程学应用天津考委制定0936日语概论天津考委制定0958城市规划原理天津考委制定0960工程项目管理天津考委制定0961项目决策分析与评价天津考委制定0962建设监理导论天津考委制定0963建设工程合同（含FIDIC）条款天津考委制定0964广告学教程天津考委制定0965整合行销传播天津考委制定0966中外广告史天津考委制定0967广播电视广告天津考委制定0968广告效果测定技术天津考委制定0969广告媒介实务天津考委制定0970文化冲突与多元世界研究天津考委制定0988工业设计方法学天津考委制定0989工业设计心理学天津考委制定0990价值工程学应用天津考委制定0991建筑设计基础天津考委制定0992民航运输英语天津考委制定0993民航机电英语天津考委制定1000普通遗传学天津考委制定1001公司理财天津考委制定1002证券投资基金管理学天津考委制定1003投资项目可行性研究天津考委制定1014客户关系管理CRM天津考委制定1054人力资源开发与管理天津考委制定1055劳动与社会保障天津考委制定1056人员素质测评理论与方法天津考委制定1057薪酬管理天津考委制定1059设计概论天津考委制定1063专业制图天津考委制定1065人体工程学应用天津考委制定1067现代设计史天津考委制定1068广告策划天津考委制定1069管理数量方法天津考委制定1070项目管理学天津考委制定1071项目范围管理天津考委制定1072项目成本管理天津考委制定1073项目质量管理天津考委制定1074项目时间管理天津考委制定1075项目风险管理天津考委制定1076项目管理法规天津考委制定1077项目论证与评估天津考委制定1082建筑结构方案及选型天津考委制定1083建筑节能与太阳房设计天津考委制定1085艺术专业英语天津考委制定1101模具工程材料天津考委制定1102液压与气压传动天津考委制定1103计算机在模具设计中的应用天津考委制定1104数控技术天津考委制定1105模具寿命与失效天津考委制定1106塑料成型工艺与模具设计天津考委制定1107冲压工艺及模具设计天津考委制定1108压铸工艺及模具天津考委制定1109网络数据库技术天津考委制定1110网络操作系统与网络管理天津考委制定1111网络攻击与防范技术天津考委制定1112Intranet技术天津考委制定1113网站建设与实践天津考委制定1114网络安全技术天津考委制定1115应用程序基础及设计天津考委制定1116WEB技术及应用天津考委制定1117单片机接口技术及应用天津考委制定1118智能仪器天津考委制定1119建筑抗震设计天津考委制定1120道桥工程天津考委制定1121土木工程材料天津考委制定1122工程建设项目管理天津考委制定1124工程监理天津考委制定1125工程造价管理天津考委制定1129材料成型技术基础天津考委制定1135动画设计稿天津考委制定1138数字影视后期合成天津考委制定1140网页动画设计天津考委制定1147跨文化商业交往案例分析天津考委制定1148国际经贸英语阅读天津考委制定1149进出口贸易实务（英语）天津考委制定1150涉外营销谈判策略天津考委制定1182经济学导论天津考委制定1195社会工作概论天津考委制定1196第二外语（韩语）天津考委制定1214土木工程概论天津考委制定1215工程施工天津考委制定1216招标投标概论天津考委制定1217项目管理概论天津考委制定1218工程招标投标法规天津考委制定1219工程计量与计价天津考委制定1220工程建设招标投标天津考委制定1221政府采购概论天津考委制定1222医药市场营销学天津考委制定1223化学制药工艺学天津考委制定1224物理化学（二）天津考委制定1225分子生物学天津考委制定1230数理统计天津考委制定1231药事管理学（二）天津考委制定1232药用植物与生药学天津考委制定1233临床药物治疗学天津考委制定1236团体社会工作天津考委制定1237社区社会工作天津考委制定1238个案社会工作天津考委制定1239社会行政天津考委制定1240心理卫生与心理咨询天津考委制定1241社会工作实务天津考委制定1242社会政策与法规天津考委制定1243中国福利思想天津考委制定1244社会工作综合能力天津考委制定1254公司管理学天津考委制定1255金融保险实务天津考委制定1256运营管理天津考委制定1257公司人力资源管理与开发天津考委制定1258公司战略管理天津考委制定1260几何光学天津考委制定1261眼科学基础天津考委制定1262眼屈光学天津考委制定1263眼镜学天津考委制定1264镜片材料与眼镜造型设计学天津考委制定1265眼镜片工艺学天津考委制定1266眼镜标准及检测天津考委制定1267眼视光器械学天津考委制定1268角膜接触镜天津考委制定1269眼镜市场营销学天津考委制定1270物理光学天津考委制定1271低视力康复学天津考委制定1292工程经济学与项目融资天津考委制定1293建筑施工技术天津考委制定1294工程招标与合同管理天津考委制定1295工程财务天津考委制定1296施工组织设计天津考委制定1310眼镜光学天津考委制定1311临床眼科学天津考委制定1312眼屈光与验光学天津考委制定1313双眼视觉学天津考委制定1314斜视弱视学天津考委制定1315隐形眼镜学天津考委制定1316低视力学天津考委制定1317眼应用光学天津考委制定1318视光学理论和方法天津考委制定1319视觉生理与心理天津考委制定1320眼科学天津考委制定1321眼视光公共卫生学天津考委制定1334电子商务基础理论与实践天津考委制定1335网站建设与管理天津考委制定1336网络营销与策划天津考委制定1337网上店铺运营与管理天津考委制定1338网络营销学天津考委制定1339营销渠道管理基础天津考委制定1340网络公共关系天津考委制定1341网络营销案例分析与实践天津考委制定1342移动商务理论与应用天津考委制定1343统计分析工具及其应用天津考委制定1344网络广告学天津考委制定1350物流案例与实训天津考委制定1351采购管理与库存控制天津考委制定1352采购与供应链案例天津考委制定1353运输与配送天津考委制定1354采购与仓储管理天津考委制定1355供应链与企业物流管理天津考委制定1356物流系统工程天津考委制定1357仓储技术和库存理论天津考委制定1358企业物流天津考委制定1359物流运输管理天津考委制定1360物流规划天津考委制定1361供应链物流学天津考委制定2062房地产开发与经营天津考委制定2234日语商贸实务天津考委制定2479基础日语（一）天津考委制定2492日本国概况天津考委制定2493日语听力天津考委制定2494日语写作天津考委制定2495日语语法天津考委制定2496日语阅读（二）天津考委制定2497日语阅读（一）天津考委制定3003安装工程技术与计量天津考委制定3005财经应用文写作天津考委制定3006财务管理学天津考委制定3011城市规划原理（二）天津考委制定3012成本会计天津考委制定3051工程计量天津考委制定3053工程经济学天津考委制定3056工程项目管理天津考委制定3058工程造价确定与控制天津考委制定3079计算机网络技术天津考委制定3093经济应用数学天津考委制定3124施工企业会计天津考委制定3204税务会计天津考委制定3319国际经贸英语合同写作天津考委制定3320宏微观经济原理天津考委制定3321营销英语天津考委制定3337网络程序设计天津考委制定3368农村社会学天津考委制定3369农业资源利用与环境保护天津考委制定3374经纪人概论天津考委制定3378股份制经济概论天津考委制定3379谈判与推销技巧天津考委制定3396管理学基础天津考委制定3398电算化会计天津考委制定3539航海数学天津考委制定3540航海英语天津考委制定3541船舶原理天津考委制定3542航行安全基础天津考委制定3543航海雷达与ARPA天津考委制定3544GMDSS通信天津考委制定3545航海学天津考委制定3546航海气象与海洋学天津考委制定3547海上货物运输天津考委制定3548船舶结构与设备天津考委制定3549船舶管理（驾驶部分）天津考委制定3550船舶操纵天津考委制定3551船舶值班与避碰天津考委制定3552轮机工程基础（机械部分）天津考委制定3553轮机工程基础（力学部分）天津考委制定3554轮机工程材料天津考委制定3555船舶电气（一）天津考委制定3556主推进动力装置天津考委制定3557船舶辅机天津考委制定3558轮机维护与修理天津考委制定3559船舶管理（轮机部分）天津考委制定3560船舶动力装置天津考委制定3569经济学基础（一）天津考委制定3574企业管理概论天津考委制定7026网络应用程序设计天津考委制定7028软件测试技术天津考委制定7029软件项目管理天津考委制定7163高级数据库技术天津考委制定7167多媒体计算机技术天津考委制定7169软件开发工具与环境天津考委制定7172信息安全天津考委制定自考/成考有疑问、不知道自考/成考考点内容、不清楚当地自考/成考政策，点击底部咨询官网老师，免费领取复习资料：
【导读】大纲是我们考试复习的依据，也是命题人出题的依据，想要更好的把握理财规划师考试，那就要把考试大纲读懂弄透，也要会前面的大纲进行对比，往往变化的地方会成为今年的新考点，今天给大家带来的是2020年理财规划师考试大纲详解，下面我们就一起来看看吧。
理论基础篇
理财规划师的专业资格和职业道德
1、理解作为理财规划师应具备的专业素养和准入资格;
2、理解并能遵守理财规划
经济学基础
1、理解并掌握微观经济学的定义、研究对象、基本假设、研究方法;
2、理解需求与需求曲线、供给与供给曲线的定义;
3、掌握需求和供给的均衡以及什么是均衡价格;需求和供给的弹性的计算;
4、理解市场的定义、市场类型的划分以及完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场以及垄断市场的特点和区别;
5、掌握宏观经济学中的GDP、CPI、失业率等常见的宏观经济指标及其反映的社会现实;
6、理解IS-LM曲线，IS-LM曲线与财政政策和货币政策之间的关系;
7、理解财政政策和货币政策，掌握各政策使用的政策工具以及对应的政策效果;
8、理解总需求曲线和总供给曲线，理解总需求-总供给模型和经济的长期均衡;
9、掌握不同的经济周期下投资理财策略的选择。
金融学基础
1、理解我国货币形式的演变、货币制度，掌握我国货币层次的划分及其反映的经济现实;
2、掌握信用的基本概念、信用的类型、信用创造的原理及应用;
3、理解利息和利率的本质、利率的类型和我国的利率制度;
4、熟悉我国金融市场金融机构类型及现状，了解中央银行的职能、商业银行的概念特点、金融监管的机构和监管措施以及金融工具的不同分类;
5、理解国际收支账户的定义与内容、汇率的标价方法以及国际资本流动。
投资基础
1、理解我国的投资环境，掌握各种投资工具的类型和对应的风险与收益;
2、理解有效市场假说和行为金融理论;
3、掌握风险与风险偏好、均值-方差分析、最优组合选择、资产组合边界与有效前沿等基本的投资组合理论。
会计与财务基础
1、掌握会计的基本假设、会计基本要素和会计科目;
2、理解会计记账的基本原则，理解会计等式以及什么是复式记账;
3、掌握财务会计报告的主要类型和财务报表分析的方法;
4、理解家庭财务报表的编制、家庭财务诊断的方法应用。
法律基础
1、理解什么是民法，调整的是何种关系，有哪些不同的民事行为，以及民事行为能力人的划分;
2、掌握代理、撤销权、诉讼的时效等基本概念;
3、熟悉婚姻法调整的哪些婚姻家庭关系，在离婚时对于财产如何进行分割;
4、掌握法定继承、遗嘱继承;遗嘱继承和遗赠的区别;遗产继承按照何种顺序继承。
税务基础
1、理解税收的概念特征，知晓我国的税收制度;
2、掌握所得税中个人所得税以及企业所得税具体的税目和应纳税额的计算;
3、掌握流转税、资源、财产税和目的、行为税类的具体种类划分，以及适用税率。
概率统计与金融计算基础
1、掌握概率与统计的基本术语、统计图表的类型;
2、掌握持有期收益率、到期收益率等收益率的计算以及β系数、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数等投资业绩衡量指标;
3、掌握货币时间价值理论，熟练掌握现值、终值、年金、利率等的计算及其应用;
4、熟练掌握用金融计算器进行货币时间价值、摊销、利率换算、净现值和内部收益率的计算。
实战规划篇
现金规划
1、掌握现金持有动机、现金需求估算的方法和家庭收入支出表的编制;
2、掌握收入来源与支出去向的规划、储蓄管理方法、紧急备用金设立以及财务比率衡量指标分析;
3、掌握现金规划使用的具体工具，通过案例讲解和剖析，掌握并复制现金规划的流程及方案。
住房规划
1、理解购房规划的具体步骤，租房与购房各自的优缺点，购房决策如何制定;
2、购房规划可选择的还贷方式、重点考察等额本金还款法与等额本息还款法的计算;
3、熟练运用金融计算器进行购房换房计划的相关计算，通过案例讲解和剖析，掌握并复制住房换房规划的流程及方案。
子女教育规划
1、理解子女教育规划的原则、特点和子女教育规划的流程;
2、熟练掌握子女教育金需求缺口的测算、子女教育工具的组合使用方法，通过案例讲解和剖析，掌握并复制子女教育规划的流程及方案。
退休养老规划
1、掌握退休养老规划的原则与影响因素、退休养老规划的流程;
2、熟练掌握中国养老保障体系及各种养老工具的特点;
3、熟练掌握养老金需求资金缺口的测算、养老规划工具的使用方法，通过案例讲解和剖析，掌握并复制退休养老规划的流程及方案。
投资规划
1、掌握投资规划的重要原则，进行投资组合风险和收益度量的方法;
2、掌握投资组合理论、风险资产定价方法;
3、掌握风险调整的重要的绩效指标和投资组合业绩评估的方法;
4、理解资产配置的内涵，掌握常用的资产配置策略，通过案例讲解和剖析，掌握资产配置的策略及方法。
保险规划
1、理解风险和保险之间的关系，熟知保险的四大原则;
2、掌握人身保险及其类型、财产保险及其类型;
3、掌握家庭人身保险、健康保险、教育金保险、投资保险的特点及配置要点;
4、掌握人身保险需求的测算方法，通过案例讲解和剖析，掌握针对不同类型不同生命周期家庭进行保险配置的方法。
税收筹划
1、掌握税收筹划的概念，及其与避税、节税、偷税的区别;
2、掌握税收筹划的基本原则和税收筹划技术，结合案例，掌握个人所得税、企业所得税、增值税与消费税的筹划方法和技术。
财产分配和传承规划
1、掌握财产分配和传承的重要原则;
2、掌握婚姻财产分配制度，婚姻财产保全的方法;
3、了解遗产税制度，掌握遗产筹划的主要工具及其应用场景。
综合案例分析
1、数量掌握综合理财规划方案制作的流程，并能根据客户需求为客户定制专属方案。
以上就是2020年理财规划师考试大纲详解，大家赶紧学起来吧，想要成为优秀的理财规划师，理财规划师应具备的专业能力和理论知识等等，都是需要积累和利用起来的，祝大家成功。
自考本科投资理财专业课程一共13科：中国近现代史纲要、英语（二）、概率论与数理统计（经管类）、线性代数（经管类）、管理系统中计算机应用及实践、金融学概论、投资学原理、金融营销、理财学、金融市场学、房地产投资、税收筹划及实践、金融衍生品投资
自考本科投资理财专业课程一共13科：1、中国近现代史纲要2、英语（二）3、概率论与数理统计（经管类）4、线性代数（经管类）5、管理系统中计算机应用及实践6、金融学概论7、投资学原理8、金融营销9、理财学10、金融市场学11、房地产投资12、税收筹划及实践13、金融衍生品投资
在人的一生中，为了美好的生活和安逸的晚年，我们要做到理财活动贯穿始终，具体分为6个理财阶段。1、探索期对应年龄：15-24岁家庭形态：以父母家庭生活为重心理财活动：求学深造和提高收入为主投资工具：银行活期、定期存款、基金定投保险计划：意外险、寿险2、建立期对应年龄：25-34岁家庭形态：择偶结婚、有学前子女理财活动：银行贷款、购房投资工具：银行活期存款、股票、基金定投保险计划：储蓄险、寿险3、稳定期对应年龄：35-44岁家庭形态：子女上小学、中学理财活动：偿还房贷、筹措教育金投资工具：自用房产投资、股票、基金保险计划：养老险、定期寿险4、维持期对应年龄：45-54岁家庭形态：子女进入高等教育阶段理财活动：收入增加、筹措退休金投资工具：多元投资组合保险计划：养老险、投资型保险5、高原期对应年龄：55-60岁家庭形态：子女独立理财活动：负担减轻、准备退休投资工具：降低投资组合风险保险计划：长期看护险、退休年金6、退休期对应年龄：60岁以后家庭形态：以夫妻两人为主理财活动：享受生活规划、遗产投资工具：固定收益投资为主保险计划：领取退休年金至终老
这位朋友是保险公司员工呢 还是自己家里打算做理财呢？
工作计划是一个团队未来工作的导航，以下是整理的金融行业规划书范文【五篇】，希望对大家有帮助。
金融个人工作计划(一)
金融分析协会以培养大学生兴趣爱好，普及现代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质为宗旨;以善用金融，理财有道为口号。本协会应以团结进取，求实创新.与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野为目标开展各项活动;普及金融理财知识，通过学习和交流，既能提高会员的综合能力，又能达到共同进步的目的。协会加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手求知，求实，求友，求进;立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂。
学习方面
一.《课堂齐齐学》
方式：通过指导老师与协会成员在课外时间，开展以课堂形式的交流与讨论。时间：每月一次以上。地点：学校多媒体教室
方式：邀请校外金融方面专家与协会成员们进行对当前金融形势的交流与讲解。时间：每一个学期至少一次以上。地点：学校多媒体教室。
三：《视频讲座》
方式:播放有关金融方面的视频，令大家更加了解当今的世界金融实情。时间：每个月一次以上地点：学校多媒体教室
四:《证书齐齐考》
方式：邀请老师或者已经考过金融方面证书的同学与协会会员们一齐交流心得，讲解内容。时间：待定
活动方面
##杯校园模拟炒股大赛
一.活动时间：待定
二.活动地点：广东文理职业学院
三.主办单位：由校社团联合会主办、金融分析协会承办
四.参赛单位和个人：待定。
五.活动目的：弘扬理财文化，丰富大学生课余文化生活及培养大学生自主模拟理财能力，引导理性消费。
六.赞助单位：联系支持该活动的单位，以该单位冠名xx杯
七.报名须知：有一定金融基础知识，对金融行业有较高的兴趣等
八.活动大体进行时间，现场具体安排待定。
金融个人工作计划(二)
有人说，金融是经济的血液，很庆幸自己能加入输血者的行列，为中小企业解决融资困难尽自己的微薄之力。融资担保行业对我来说是一个全新的行业，也有幸公司能给我这个机会和平台，与公司一同成长。当前中国经济正面临着经济结构转型的关键时期，高通胀、低增长、高房价、低收入等一系列经济、问题摆在中国政府面前，采取稳健的财政政策和货币政策成为20xx年宏观经济调控的主基调，在这种市场流动资金严重不足的情况下，众多中小企业面临着一场生死之战，流动资金濒临断裂成为大多数企业共同面临的问题。
对于担保行业的从业人员来讲，无疑是一次绝好的发展机会，当然陷阱和机会往往只是一步之遥。收益与风险同在，怎样在良莠不齐的客户群中，通过我们自己的专业知识和风险控制能力去糙取精，找出我们的准客户，是每个从业者必须具备的能力。但深知自己的能力还远远不及，作为业务人员，给自己制定了以下工作和学习计划，希望通过自己的努力和勤奋，能更快更好的完成各项工作。
一、职业道德和专业素养
业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代表着公司的形象，因此必须树立良好的个人形象和精神风貌，掌握全面的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感，更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业，我们不需要对客户卑躬屈膝，当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务;了解每个行业的发展状况、变化趋势，结合自贡本地经济结构特点，重点掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势，成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型，从定性分析做到定量分析，使每个企业的真实经营情况得以还原，帮助我们更好的判断风险、评价风险、控制风险，成为我第三阶段的学习目标。
二、营销渠道的开发和维护
做业务离不开营销，一个好的业务人员不仅是会卖产品，更是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象，有道德、讲原则，在工作中游刃有余，展现自己独特的人格魅力，我想，营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己的营销体系，不仅能使客户找到你，还能与客户成为朋友，其中第一条就是得到银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良好的合作关系，让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户，认真对待每一笔业务，用心对待每一个客户，相信他就会给你带来更多的客户，你的财富就会源源不断。第三、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户，当然也包括你的亲戚朋友都会成为你的帮手，有效的利用身边一切可以利用的资源、整合资源，相信就能事半功倍。
三、加强反担保方案的设计能力
通过这段时间跟随公司团队所做的几笔业务，我发现担保公司在执行反担保时比较被动，大多的反担保措施都只能在合同中约定，难以得到法律层面的支持。能否成功的设计反担保方案成为我们控制风险的关键。
众所周知，各项指标都很优秀的企业都不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企业，在这种情况下，我们既要控制风险又要开展业务，给我们提出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析，按照公司领导的核心要求增大客户的还款意愿，增加客户的违约成本，那么我们必须对客户进行深入、细致的调查，摸清企业的真实情况，特别是法人的个人资产要深入挖掘，不容客户隐瞒或虚构，只有这样才能对症下药，设计出最佳的反担保措施。其次，换位思考，从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉得制约力最强的，在反担保设计中做到覆盖面广，核心抵押物突出，执行难度低，变现能力强。
四、建立科学的风险评价体系
虽然风险控制不是我们的工作重点，但作为业务人员的我应该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保收集资料的详尽、真实、准确，其次在现场调查中做到客观、深入、细致，做到多渠道、重验证，全方位对企业进行了解调查，利用好工商部门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也应该是一个多面手，对财务和风控也应该认真学习，建立一套定量的风险评价体现，使自己在工作中也能反复验证，不断改进。使自己的业务能力得到全面提升。
五、强化服务意识和风险防范意识，创新工作方法和措施
人不仅要会走路，而且应该学会不走寻常路。任何时期的墨守陈规、固步自封终将导致被淘汰，对于高速发展的现代企业更是如此。担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业，要在这个行业里立足、生存，必须要学会创新，才能更好的应对不断变化的市场。尤其是正在逐步实行利率市场化改革，说明正一步一步放宽金融市场，把资金交给市场，使优质资源得到更大限度的资金支持，更好的发挥市场效应，使市场的供求关系得以最大限度的提升，当然这样加大了整个金融体系的风险，那么我们更要学会更好的控制风险，解读政策、顺应政策、应用政策，制定更合理的发展方向，并针对一系列宏观经济的变化更好、更快的对我们的工作方法做出调整，不断提升风险防范意识和服务意识，创新思维，这样才能更好的完成工作。
金融个人工作计划(三)
(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。
xx部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取确保稳住大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户的策略，制定详营销计划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广攻势。
巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。今年争取新增现金管理客户185200户。《2007年下半年工作计划》由找范文网原创首发，机密数据纯属虚构，
深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要。2007年在去年开展中小企业弘业结算主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。2007年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。
做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。
(二)加强服务渠道管理，深入开展结算优质服务年活动。
客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。
要建设好三个渠道：
一是要按照总行要求二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理;每个对公业务网点(含综合业务网点)应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，构建起高素质的营销团队。
二是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。
三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续跑马圈地扩大市场占比的同时，还要精耕细作，拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目标客户清单，有侧重、有针对地开展营销工作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做好客户服务与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台账，并以此作为客户支持和服务的重要依据，及时为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品推荐给客户，提高动户率和客户使用率。
深入开展结算优质服务年活动。要树立以客户为中心的现代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标客户需求为导向。加快产品创新，提高服务效率，及时处理问题，加强服务管理，提高客户满意度，构建以客户为中心的服务模式。全面提升xx部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目标。
(三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度
结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。
金融个人工作计划(四)
在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：
1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
第五，客户维护和再开发。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。
第六，工作总结。
每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!
金融个人工作计划(五)
一、加大金融对经济发展的作用力
1、加大金融对重点项目服务力度。
一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到早贷、快贷、贷好集中落实项目贷款到账率。
二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。
三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。
四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。
2、加大金融对中小企业服务力度。
一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。
二是深化落实银行中小企业联络员制度。在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。
三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。
四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。
五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对外向型企业支持力度。到##年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在50%以上。
3、加大金融对三农服务力度。
一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。
二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。
三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破，抓住农村土地经营权、林权流转制度改革契机，引导银行机构增加土地经营权、林权、海域使用权以及农业生产资料抵、质押贷款规模，建立农业保险和小额贷款互动机制，努力扩大涉农贷款规模。
四是深入推进农村信用工程建设，增加信用评级农户数量，推行联户联保，从根本上解决抵押物缺乏难题，方便农民贷款，到##年底新增农村信用户10万户，新增授信20亿元。
五是提升保险为三农服务能力，扩大政策性农业保险覆盖面，增加农业保险业务品种，推动设立巨灾保障基金，增强农民抗风险能力，发展农村小额保险，发挥保险业在农村医疗、养老等社会保障体系建设中的积极作用。
4、加大金融对蓝色经济服务力度。
深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径，努力提升服务能力。制定金融业支持高端产业发展的政策措施，鼓励金融机构进一步将资金投向我市重点产业。督促金融机构采取区别对待，有保有压措施，促进经济结构调整和产业优化升级，在转方式，调结构中发挥服务引导作用。
二、完善我市金融组织体系建设
1、促进地方法人金融机构做强做大。
2、面向金融机构加大定向招商力度。
3、增强驻青金融机构辐射能力。
4、加强服务农村和中小企业新型金融机构建设。推动新一批新型农村金融机构试点工作，年内再设立3家村镇银行，实现村镇银行在五市全面覆盖。争取再设立3家小额贷款公司，扩大其对中小企业贷款规模。
三、推进金融集聚发展和创新试点
1、落实金融业发展总体规划。
2、加快区域性财富管理中心建设。举办私人银行业务发展论坛，建立私人银行业务人才培训基地，初步形成私人银行业务聚集发展的品牌效应。
3、调整完善金融业发展空间布局。
4、开展跨境贸易人民币结算试点业务。
四、优化金融业发展环境
1、形成合力推动金融业发展的机制。
2、出台并落实促进金融业发展的有关政策。
3、完善全社会信用体系建设。
五、维护金融安全稳定
1、完善维护金融稳定工作体系。
2、重点关注和防范潜在金融风险。
3、妥善处理金融风险案件。
六、加强协调配合，全力推进金融工作
1、推动企业上市工作。
2、推进产权交易市场建设。
3、推进担保体系建设。
4、搞好金融创新试点。结合开发区新一轮综合改革，积极协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限，推进金融创新先行先试，打造金融创新服务示范区。
【导读】大纲是我们考试复习的依据，也是命题人出题的依据，想要更好的把握理财规划师考试，那就要把考试大纲读懂弄透，也要会前面的大纲进行对比，往往变化的地方会成为今年的新考点，今天给大家带来的是2020年理财规划师考试大纲详解，下面我们就一起来看看吧。
理论基础篇
理财规划师的专业资格和职业道德
1、理解作为理财规划师应具备的专业素养和准入资格;
2、理解并能遵守理财规划
经济学基础
1、理解并掌握微观经济学的定义、研究对象、基本假设、研究方法;
2、理解需求与需求曲线、供给与供给曲线的定义;
3、掌握需求和供给的均衡以及什么是均衡价格;需求和供给的弹性的计算;
4、理解市场的定义、市场类型的划分以及完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场以及垄断市场的特点和区别;
5、掌握宏观经济学中的GDP、CPI、失业率等常见的宏观经济指标及其反映的社会现实;
6、理解IS-LM曲线，IS-LM曲线与财政政策和货币政策之间的关系;
7、理解财政政策和货币政策，掌握各政策使用的政策工具以及对应的政策效果;
8、理解总需求曲线和总供给曲线，理解总需求-总供给模型和经济的长期均衡;
9、掌握不同的经济周期下投资理财策略的选择。
金融学基础
1、理解我国货币形式的演变、货币制度，掌握我国货币层次的划分及其反映的经济现实;
2、掌握信用的基本概念、信用的类型、信用创造的原理及应用;
3、理解利息和利率的本质、利率的类型和我国的利率制度;
4、熟悉我国金融市场金融机构类型及现状，了解中央银行的职能、商业银行的概念特点、金融监管的机构和监管措施以及金融工具的不同分类;
5、理解国际收支账户的定义与内容、汇率的标价方法以及国际资本流动。
投资基础
1、理解我国的投资环境，掌握各种投资工具的类型和对应的风险与收益;
2、理解有效市场假说和行为金融理论;
3、掌握风险与风险偏好、均值-方差分析、最优组合选择、资产组合边界与有效前沿等基本的投资组合理论。
会计与财务基础
1、掌握会计的基本假设、会计基本要素和会计科目;
2、理解会计记账的基本原则，理解会计等式以及什么是复式记账;
3、掌握财务会计报告的主要类型和财务报表分析的方法;
4、理解家庭财务报表的编制、家庭财务诊断的方法应用。
法律基础
1、理解什么是民法，调整的是何种关系，有哪些不同的民事行为，以及民事行为能力人的划分;
2、掌握代理、撤销权、诉讼的时效等基本概念;
3、熟悉婚姻法调整的哪些婚姻家庭关系，在离婚时对于财产如何进行分割;
4、掌握法定继承、遗嘱继承;遗嘱继承和遗赠的区别;遗产继承按照何种顺序继承。
税务基础
1、理解税收的概念特征，知晓我国的税收制度;
2、掌握所得税中个人所得税以及企业所得税具体的税目和应纳税额的计算;
3、掌握流转税、资源、财产税和目的、行为税类的具体种类划分，以及适用税率。
概率统计与金融计算基础
1、掌握概率与统计的基本术语、统计图表的类型;
2、掌握持有期收益率、到期收益率等收益率的计算以及β系数、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数等投资业绩衡量指标;
3、掌握货币时间价值理论，熟练掌握现值、终值、年金、利率等的计算及其应用;
4、熟练掌握用金融计算器进行货币时间价值、摊销、利率换算、净现值和内部收益率的计算。
实战规划篇
现金规划
1、掌握现金持有动机、现金需求估算的方法和家庭收入支出表的编制;
2、掌握收入来源与支出去向的规划、储蓄管理方法、紧急备用金设立以及财务比率衡量指标分析;
3、掌握现金规划使用的具体工具，通过案例讲解和剖析，掌握并复制现金规划的流程及方案。
住房规划
1、理解购房规划的具体步骤，租房与购房各自的优缺点，购房决策如何制定;
2、购房规划可选择的还贷方式、重点考察等额本金还款法与等额本息还款法的计算;
3、熟练运用金融计算器进行购房换房计划的相关计算，通过案例讲解和剖析，掌握并复制住房换房规划的流程及方案。
子女教育规划
1、理解子女教育规划的原则、特点和子女教育规划的流程;
2、熟练掌握子女教育金需求缺口的测算、子女教育工具的组合使用方法，通过案例讲解和剖析，掌握并复制子女教育规划的流程及方案。
退休养老规划
1、掌握退休养老规划的原则与影响因素、退休养老规划的流程;
2、熟练掌握中国养老保障体系及各种养老工具的特点;
3、熟练掌握养老金需求资金缺口的测算、养老规划工具的使用方法，通过案例讲解和剖析，掌握并复制退休养老规划的流程及方案。
投资规划
1、掌握投资规划的重要原则，进行投资组合风险和收益度量的方法;
2、掌握投资组合理论、风险资产定价方法;
3、掌握风险调整的重要的绩效指标和投资组合业绩评估的方法;
4、理解资产配置的内涵，掌握常用的资产配置策略，通过案例讲解和剖析，掌握资产配置的策略及方法。
保险规划
1、理解风险和保险之间的关系，熟知保险的四大原则;
2、掌握人身保险及其类型、财产保险及其类型;
3、掌握家庭人身保险、健康保险、教育金保险、投资保险的特点及配置要点;
4、掌握人身保险需求的测算方法，通过案例讲解和剖析，掌握针对不同类型不同生命周期家庭进行保险配置的方法。
税收筹划
1、掌握税收筹划的概念，及其与避税、节税、偷税的区别;
2、掌握税收筹划的基本原则和税收筹划技术，结合案例，掌握个人所得税、企业所得税、增值税与消费税的筹划方法和技术。
财产分配和传承规划
1、掌握财产分配和传承的重要原则;
2、掌握婚姻财产分配制度，婚姻财产保全的方法;
3、了解遗产税制度，掌握遗产筹划的主要工具及其应用场景。
综合案例分析
1、数量掌握综合理财规划方案制作的流程，并能根据客户需求为客户定制专属方案。
以上就是2020年理财规划师考试大纲详解，大家赶紧学起来吧，想要成为优秀的理财规划师，理财规划师应具备的专业能力和理论知识等等，都是需要积累和利用起来的，祝大家成功。
金融属于高端领域，考这个专业就业前景一片光明，如果能考下CFA证书就更厉害了，这是金融界含金量最高的证书，属于高端人才，以后可以做分析师、理财规划师、基金经理等职业，待遇和福利都是十分优厚的。
金融要学的东西很多,金融有不同的方向,你自己想过要选择哪一个方向么?金融有证券投资,银行,和保险业
首先，你得要有充足的时间来考金融的自考，同时本专业的学业不能耽误。第二，最好你现在学的专业要和金融学相关，这样容易考，（若不相关，除非你要十足把握，或者有信心）。最后，你最好亲自去复旦的自考中心，去咨询，自考的具体时间，地点，需要准备的参考书，一般来说，它都会有一个自考班，让你报的。我还听说，有的自考，只要花钱，证就能搞定。呵呵，最后建议还是亲自去问下，祝你好运！
金融：本专业主要培养具有金融投资与证券投资方向的专业知识和相应技能的高级应用型专门人才。可以从事商业银行的金融管理、信贷业务、储蓄业务、会计业务、银证通等工作；可从事证券基金、期货公司的股票、债券的买卖和代理买卖业务；可从事保险公司的保险代理等业务部；可从事财务公司、各类企事业单位的筹资、投资管理等工作。
主要专业课程：政治经济学（财经类）、货币银行学、会计基础与实务（实践）、商业银行业务与经营（含实践）、中央银行概论、证券投资实务（实践）、计算机应用基础（含实践）、经济应用数学、期货市场操作实务（实践）、国际贸易实务（一）（含实践）、财经应用文写作、宏观经济学、微观经济学、银行信贷管理学、国民经济统计概论、证券投资分析（实践）、财政学、经济法概论（财经类）。
技能培训：国家理财规划师（CHFP）、特许金融分析师（CFA）、注册金融策划师（CFP）。
——摘自盐城师范学院继续教育学院招生2013年全日制脱产自考助学本科简章