从业基金经理调研报告

基金经理报告归纳基金经理人的简介、总结经营和投资经验、总结管理过的基金情况、对基金在过去一年表现的评估和对大市在新一年的预测等。分析要点：在基金经理工作报告中，投资者需要关注的因素有：(一）基金经理人是谁；

(二）经营水平和投资经验如何；

(三）是否管理过其他基金；

(四）该基金是否发生过或即将发生基金经理人的人事变动；

(五）基金经理人的投资风格如何；

(六）他对基金在过去一年表现的评估和对大市在新一年的预测如何；

(七）是否具有很强的“内忧外患”意识。上述因素将对基金的经营产生重大的影响。如基金经理人的投资风格属于激进型或是保守型，将有可能对基金的收益产生截然相反的效果。其他如基金经理对新一年股市的预测正确与否，将直接影响其选股时的思路。

核心竞争力:知识要求:基金经理一般要求具有金融相关专业硕士以上教育背景，具备良好的数学基础和扎实的经济学理论功底，更重要的是过往一定规模资金的投资业绩。技能要求:基金经理需要有很强的数量分析和投资预测能力，能够在各式各样的投资项目中做出最具有升值空间和潜力的投资组合;还要有极强的风险控制能力和压力承受力。经验要求:基金经理通常要求具有较长的证券从业经验，尤其具有投资方面的"实战经验"，即一定规模资金的过往投资业绩被视为能否出任基金经理的重要条件。职业素养:具有战略性思维、以及对市场变化的敏锐性、国际化的眼光，前瞻的投资眼光具备良好的职业道德。职业现状:中国的基金投资者在选择基金的时候，基金经理已经成为一个非常重要的参考指标。

中国现有近百家基金管理公司，几百只基金，如果每只基金按照一个基金经理计算，基金管理人才基本上属于供不应求，但是"海归"的专业人士不再像以前那样备受瞩目，各基金公司更看重在国内市场所取得的过往业绩。基金经理可谓是人中精英，素质是一流的，年龄也大多集中在30至35岁的"理想年龄段"。目前国内在基金管理公司的队伍当中，本科学历的人才早已很少见了，"硕士操盘手、博士分析师"是大多数基金管理公司的团队组合。但从中国证券市场发展的历史来看，基金业与基金经理都显然非常的年轻，选拔过程也缺乏一定的严谨，导致部分基金经理投资能力与职位并不匹配，还有待历经牛市与熊市的反复砥砺磨练。基金经理负责基金产品投资组合和投资策略。职业趋势:发展路径:成为基金经理首先要从金融专业作为切入点，然后进入证券行业(证券公司、保险公司投资部门、期货公司等投资机构)，从事研究分析、交易等基础工作，在几年的磨砺后逐步过渡到基金经理助理等工作，这些都是晋升到基金经理的潜在路径。转型机会:基金经理向上可以成为投资总监及公司分管投资的副总裁，平行可以到其他公司需要投资的机构部门、也可以向外成立独立的投资机构参与人。

具体描述1. 选题：选择与调查相关的内容进行调查。2. 调查报告一般包括以下内容：调查目的调查对像调查内容调查方式（一般可选择：问卷式，访谈法，观察法，资料法等）调查时间调查结果调查体会（可以是对调查结果的分析，也可以是找出结果的原因及应对办法等。）调查报告格式及范文3.调查报告样稿下面样稿是以问卷法进行调查的样稿，由于所选的调查方式不同，会有相应的变化。但总体格式，内容不变。对宜春市基金投资的调查报告自1998年3月首只基金发行以来，我国证券投资基金业迅速发展，特别是2002年以来大规模发行开放式基金，将基金业推向了新的发展阶段。截至2003年6月30日，全国共设立了 29家基金管理公司，其中包括5家合资基金管理公司；证券投资基金总数达78只，总规模亿份，基金资产净值亿元,其中封闭式基金54只，发行总规模817亿份，资产净值亿元;开放式基金24只，总规模亿份,资产净值亿元。证券投资基金业的迅猛发展，对改善和调整证券市场中的投资者结构，更新和倡导不同的投资理念，实现社会经济的进一步专业化分工，促进证券市场的稳定发展，起到了重要作用。但在基金业诞生后的发展进步过程中，很快便遇到了前进中的困难与问题。就此，本人对基金投资进入了一次深入的调查，具体情况如下：一、调查目的掌握宜春市基金投资者对基金的了解和看法，了解宜春市基金市场存在的问题。二、调查对象及其一般情况调查对象：宜春市证券投资者（主要是基金投资者）。一般情况：这部分人大金在30至45岁之间,其中以大概以40岁为中心的正态分布,有一定的富余资金,且具有相当的投资理财经验.三、调查方式本次调查采取的是随机问卷调查。发放问卷是在宜春市各证券营业部随机选择证券投资者当场发卷填写，并当场收回的形式。全市各证券营业点共发出调查问卷100份，收回87份，回收率达87%；四、调查时间：2003年10月8日――――2003年11月10日五、调查内容主要调查了投资者的投资目的，投资于基金的主要原因和影响其在各基金间选择的因素以及喜欢的基金类型和持有基金分额的时期等。问卷共向投资者提出了14个问题。（见附一）六、调查结果本人就问卷调查结果统计如下表：（以下省略）从投资基金的历史看，有60％的投资者购买基金是在最近一年发生的，说明投资基金的在最近一年在宜春的发展取得了一定成绩，但是投资者对基金的投资持有期限，多数投资者还是希望短期持有，对基金的长期投资还不看好。有34%的投资者购买过开放式基金。虽然受基金业整体表现的影响,大多数投资者仍没有购买开放式基金。但值得注意的是,这一数据同上年年相比上涨近10%,说明开放式基金已初步走出认知度的冬天,为越来越多的投资者所了解。就投资基金的主要原因来看，基金经理的历史业绩在文卷中占的比例较大，说明投资者投资基金还是希望经理人具有丰富的投资经验，能够取得较满意的回报。另外, 获得短期收益也是基金投资者的一个重要目的.在没有买开放式基金的原因中,不了解其特点的较低，这说明基金在销售环节以及形象宣传方面作了不少努力,效果明显。调查还显示,投资者对于开放式基金手续费偏高的看法的比例较高，达五分之一之多。而随着开放式基金数量的增加以及各基金的表现,在投资者心目当中, 封闭式基金优于开放式基金的正在悄然发生变化。在购买基金的投资目的中，多数投资者，还是希望获得短期的收益，对基金的长期投资还不是很认同。2003年市场的低迷使得二级市场博取差价的风险、难度急剧加大。既然众基金的理财专家们都很难取得赢利,那么作为普通的中小投资者只好“等待分红”,以求“保险平安”了。在一年中的期望回报中，显示投资者普遍认为对基金的盈利能力有很高的要求，但是基金总是不能给投资者带来满意的回报。 值得重视的是,近半数的投资者将管理水平有待检验作为没有购买开放式基金的最主要原因,比上年上升近15个百分点。这结果充分说明,目前我国基金的整体管理水平与世界先进水平尚存在较大差距,很难让投资者满意。七、调查体会从调查结果可以看出，基金投资者将会越来越多,因为有近60%人的是在近1年内涉足基金投资者的，这种趋势将促进基金业的快速发展。因此，证券投资基金的管理问题更应该引起投资基金公司的关注，以改变目前对其管理不完善的局面，同时也是适应这种增长趋势的须求。为此,本人特提出以下几点看法：(以下省略)调查报告格式及范文附1：对宜春市基金投资的调查问卷您好!非常感请您接受本次调查.请您认真如实地填写.调查时间: 2003年12月1日~12月5日1、请问您的年龄：～25 ～30 ～40 ～50 ～60 以上2、性别：1. 男 B.女3、投资基金的历史：1. 一年以下 ～2年 ～3年 年以上4、你是否购买过基金：1. 购买过 B.没有购买过5、你的投资目的：1. 确保本金的安全 B.获得短期收益 C.资产长期稳定的增值6、您是否了解开放式基金：1. 了解 B.知道一点 C.不了解7、购买的是封闭式基金还是开放式基金：1. 封闭式基金 B.开放式基金8、没有买开放基金的原因：1. 没有听说过 B.购买不方便 C.手续费偏高 D.管理水平有待检验 E.封闭式基金优于开放式基金9、影响您在各基金公司之间选择的主要原因：1. 专业理财 B.信息优势 C.基金经理的历史业绩 D.获得短期超额收益10、您购买基金时考虑的主要因素：1. 净值 B.价格 C.分红 D.基金投资组合 E.基金管理人的能力 F.基金管理公司的规范程度 G.其他11、您喜欢投资基金的类型：1. 平衡型基金 B.债券基金 C.指数基金 D.股票基金12、假设您购买了开放式基金，您预计的投资年限：1. 少于一年 年 年 年 年以上13、您投资这笔金额期望一年内能有多少的回报：1. 5%左右 左右 左右 左右14、一般您购买的基金,在涨幅达到多少时会抛出：左右 左右 左右 左右 左右 倍以上

中新经纬12月24日电 (林坚)近日，“基金跌了”登上微博热搜，看似简单的两个字“跌了”，却成为基民心碎的“重锤”。回望2021年，涉及基金跌了的理财话题多次成为基民讨论的热点。

根据蚂蚁基金联合43家基金公司发布的《2021基金经理千次调研报告》(下称调研报告)显示，回顾2021年，亏损基民认为行情走势、未及时止盈、持有时间短等是影响收益的主因。约35%的受访基民反馈，过去持有一只基金的时间最长不超过6个月，约39%的基民持基时间超过了一年，这与基金经理建议的持基时间时长至少一年还有一定距离。

明星基金经理不灵了？

去年下半年至今，“明星基金经理”这个概念广为流传。业界人士告诉中新经纬，在这概念盛行背后，是异于往常数量涌入的新基民，他们不了解基金，缺少一定知识与投资心态，在“羊羔效应”以及各类广告、KOL与平台推荐下，明星基金经理成为他们的首选。

该业界人士还表示，“他们或依照 娱乐 圈的追星逻辑，‘杀入’明星基金经理的产品，但是一个明星基金手里不一定所有管理的产品都好，当他们一旦亏损，他们就会‘反噬’，认为基金经理不行。”

针对上述情况，一位头部公募基金公司人士近日在接受中新经纬采访时指出，“其实一般明星产品和明星基金经理是关联在一起的，很少有分开的。基金经理需要一个产品才能证明(展现)自己的能力。但他管理的产品被投资人认可，他才会成为明星基金经理。成名后，他的新产品和老产品也都会成为明星基金。”

对于明星基金经理的追求与信任背后或许还有投资者教育的重担需要挑起。 一位从事医药行业投资十多年的私募基金人士告诉中新经纬，“医药股今年确实表现不好，但是涨涨跌跌很正常，现在的基民很多都很年轻。希望加强投资者教育，现在这一方面做得并不足。”

上述出现的头部公募基金公司人士亦是认为，“投资者教育任重而道远，尤其是很多新基民把基金当股票买。”

兴业基金权益投资副总监刘方旭在接受中新经纬采访时说：“在市场上沉浸多年之后，我对市场的感悟是，作为专业投资人，我们一定要敬畏市场，一定要有与市场共成长的信仰。在投资的过程中，希望普通投资者逐步养成‘定投+长期持有’的好习惯，请相信，随着时间的积累，市场必将赋予我们复利的力量，从而让投资人实现财富管理保值增值的长期目标。”

建议投资者持有基金最好长于一年

调研报告显示，超八成基金经理认为中国公募基金市场处于“高速成长期”，数字化线上渠道被六成基金经理视作加深投教、分享投资理念和陪伴投资者的阵地。而关于基民2022年的持基心态和行为，基金经理建议“降低收益预期”“树立中长期持有的心态”及“达到投资目标可适当止盈”等。

投资者教育并不能一蹴而就，有待时间检验。 眼下，2022年即将到来，明年A股和基金的走势将如何？ 调研报告指出，75%的股票型基金经理认为明年上半年A股市场会实现正收益，六成基金经理预计收益区间会在0-10%。

2022年，基民该如何把握投资机会？刘方旭向中新经纬分享了自己的观点。他说道，“首先，从宏观经济增长来看，‘碳达峰碳中和’在未来多年都将是时代的主题，我们预计新能源车、光伏风电等行业未来依旧蕴藏着诸多的投资机会。此外，半导体国产替代进入阶段，部分企业从国产替代走向国际化，市场空间将大幅拓宽。最后，消费升级和医药创新的大趋势也仍然不会改变。”

而华夏基金轩伟认为，明年比较重要的三条行业线索包括：兼顾调结构和稳增长需求的新能源电力投资带动的产业链线索，以及符合政策鼓励方向的，国企和政府部门支持加大的领域，还有受益于共同富裕的大众消费。

南方基金在年度展望报告中指出，2021年，经济复苏推动全球股市延续2020年的上涨趋势。展望2022年，中国的制造业投资和基建投资将继续为经济增长提供支撑。社融增速将出现温和复苏，对A股形成支撑，但不太可能出现大幅上涨。

刘方旭认为，从机会来看，预计明年年中以后，调整时间较长的消费板块随着基本面的触底回升，主要细分赛道都会有比较好的表现机会。

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编以其他方式使用。

学校征文比赛活动方案怎么写