国际理财规划师报名条件理财规划师报名条件具体如下：1、大专及以上学历；2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。
1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。
理财师资格证报名条件如下：
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
二、报考流程1、考生须在开考前45分钟凭现代国际金融理财标准(上海)有限公司核发的本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件的考生不得入场。
2、考场设有视频监控系统，将对考试全过程进行录像。3、考试开始后，系统即自动计时，迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生，视为缺考，考试系统将不再接受该准考证号登录。
4、考生只准携带有效身份证件、准考证及标委会考试委员会指定的财务计算器进入考场。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于普通计算，不具备财务计算器的专业运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。
理财师报考条件有：
1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
（1）连续从事本职工作满6年以上。
（2）金融相关专业专科以上学历。
（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。
扩展资料
一、职业素质
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。
2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。
3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
二、职业前景
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。
现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。
参考资料来源：百度百科-理财师
参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展
国际理财规划师报名条件理财规划师报名条件具体如下：1、大专及以上学历；2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。
理财师资格证报名条件如下：
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
二、报考流程1、考生须在开考前45分钟凭现代国际金融理财标准(上海)有限公司核发的本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件的考生不得入场。
2、考场设有视频监控系统，将对考试全过程进行录像。3、考试开始后，系统即自动计时，迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生，视为缺考，考试系统将不再接受该准考证号登录。
4、考生只准携带有效身份证件、准考证及标委会考试委员会指定的财务计算器进入考场。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于普通计算，不具备财务计算器的专业运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。
注册城市规划师报考条件 (一) 根据《注册城市规划师执业资格制度暂行规定》 ，凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具备下列条件之一者，可申请参加注册城市规划师执业资格全部科目级别考试： 1.取得城市规划专业大专学历，并从事城市规划业务工作满6 年。 2 .取得城市规划专业大学本科学历，并从事城市规划业务工作满4 年；或取得城市规划相近专业大学本科学历，并从事城市规划业务工作满5 年。 3．取得通过评估的城市规划专业大学本科学历，并从事城市规划业务工作满3 年。 4．取得城市规划相近专业硕士学位，并从事城市规则业务工作满3 年。 5．取得城市规划专业硕士学位或相近专业博士学位，并从事城市规划业务工作满2 年。 6．取得城市规划专业博士学位，并从事城市规划业务工作满1 年。 7．人事部、建设部规定的其他条件。 (二) 根据《注册城市规划师执业资格考试实施办法》规定, 1999 年4 月 7 日 前，已受聘担任高级专业技术职务并具备下列条件之一者，只参加《城市规划管理与法规》、《城市规划实务》两个科目的考试，《城市规划原理》、《城市规划相关知识》两个科目可以免试。 1．1987 年以前（含 1987 年），取得城市规划专业硕士学位，从事城市规划工作满 10 年或取得相近专业硕士学位，从事城市规划工作满 12 年。 2．1984 年以前（含 1984 年），取得城市规划专业大学本科学历，从事城市规划工作满 15 年或取得相近专业大学本科学历，从事城市规划工作满 17 年。 (三 ) 根据《关于注册城市规划师执业资格考试报名条件补充规定》： 1、具备下列条件之一者，可免试《城市规划原理》、《城市规划相关知识》 2 个科目，只参加《城市规划管理与法规》、《城市规划实务》 2 个科目的考试。 ⑴ 1970 年底前，取得城市规划专业大专学历，从事城市规划工作累计满 15 年；或非规划专业大专学历，从事城市规划工作累计满 20 年。 ⑵ 1970 年底前，取得城市规划专业中专学历，从事城市规划工作累计满 20 年；或非规划专业中专学历，从事城市规划工作累计满 25 年。 2、具备下列条件之一者，可参加全部科目的考试。 ⑴ 1980 年底前，取得城市规划专业中专学历，从事城市规划工作满 15 年。 ⑵ 1982 年底前，取得非规划专业大专学历，从事城市规划工作满 10 年。
注册城乡规划师报名条件和要求如下：报考条件：1、获得城乡规划专业大专及以上学历，从事城乡规划业务工作满6年。2、获得城乡规划专业本科学历或学位，或取得建筑学学士学位(专业学位)，从事城乡规划业务工作满4年。3、获得通过专业评估(认证)的城乡规划专业本科学历或学位，从事城乡规划业务工作满3年。4、获得城乡规划专业硕士学位，或取得建筑学硕士学位(专业学位)，从事城乡规划业务工作满2年。5、获得通过专业评估(认证)的城乡规划专业硕士学位或城市规划硕士学位(专业学位)，或取得城乡规划专业博士学位，从事城乡规划业务工作满1年。要求：城乡规划师是政策性很强的执法过程。既然是执法，就要讲究法律依据和法定的程序，如果不按照法定程序进行执法，即使依据法律正确，采取的措施得当，仍然是违法。
注册规划师报考条件2023介绍如下：
凡中华人民共和国公民，遵守国家法律、法规，恪守职业道德，并符合下列条件之一的，可申请参加注册城乡规划师职业资格考试：
1. 取得城乡规划专业大学专科学历，从事城乡规划业务工作满4年；
2. 取得城乡规划专业大学本科学历或学位，或取得建筑学学士学位（专业学位），从事城乡规划业务工作满3年；
3. 取得通过专业评估（认证）的城乡规划专业大学本科学历或学位，从事城乡规划业务工作满2年；
4. 取得城乡规划专业硕士学位或建筑学硕士学位（专业学位），从事城乡规划业务工作满1年；
5．取得通过专业评估（认证）的城乡规划专业硕士学位或城市规划硕士学位（专业学位），从事城乡规划业务工作满1年；
6. 取得城乡规划专业博士学位。
关于注册
1.新注册的报考人员须详细阅读报名协议条款和注册须知，点击“接受”后填写用户信息，并上传电子照片；已注册的报考人员直接登录报名系统补充完善个人信息。
新注册的报考人员必须预先下载并使用报名系统指定的“照片处理工具”，上传经该工具审核处理并保存的本人近期彩色半身免冠白底正面证件电子照片后，方可在报名系统中通过照片审核。注册时上传的电子照片将用于准考证、考场座次表、证书、证书查询验证系统，请考生慎重选用。
2.报名系统将对报考人员身份、学历学位等注册信息进行在线核查，完成相关数据核查后方可继续报名。
注册信息在线核查原则上需24小时，考生须在报名前预留充足时间、提前完成用户注册和学历学位信息补充，以免错过报名。
3.“未通过”或“需现场核查”的报考人员在填报信息后，须按要求上传身份证、学历学位证书等图片。
一名合格的理财规划师是必须要持有理财规划师证书的。一、理财师，即理财规划师(Financial Advisor)是为客户提供全面理财规划的专业人士。，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。二、理财师素质能力要求。理财师要求具备一些特定的素质和能力：1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守。客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。3、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。三、做一名好的理财师可以下几方面着手：首先，掌握理财的基本原理，并学会能够用客户理解的语言表达出来。现在很多客户经理都在学习理财知识，但是这还不够，关键是用客户明白的话“说出来”。 通常客户是心不在焉的，所以要用他们感兴趣的方式表达出来，客户也不是金融家，所以表达的语言要通俗易懂。其次，为客户提供足够的专业知识普及。很多时候无法与客户沟通，是因为客户并不了解理财师所介绍的理财产品，所以客户与理财师之间存在认知差。那么理财师在日常的朋友圈分享时，就应该给客户分享一下投资的科普知识。第三，在市场出现波动的时候，也许客户 最想要的还是及时了解市场的动向，所以及时的每天用Beta理财师的早报，或是财经早餐等分享最新的新闻资讯，也是服务用户最好的方
目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师（CFP）认证 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。 证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。 报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证 证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。 主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。 证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有万余人获得CFC证书。 报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 ●特许财富管理师（CWM）认证 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
CWM对学历的要求：
CWM没有专业上的限制，大学本科在校学生亦可报考（大二可以报考），专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。
其他要求：
遵守职业道德规范；完成注册和报名以及支付费用。补充说明：专业方面——具体并未限制。语言水平——CWM证书虽然是由英国cisi协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文，所以不存在语言障碍。
以上内容参考：百度百科-理财师
如何成为一名专业理财师 目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师（CFP）认证 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。 证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。 报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证 证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。 主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。 证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有万余人获得CFC证书。 报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 ●特许财富管理师（CWM）认证 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟
如何成为一名专业理财师 目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师（CFP）认证 证书名称：Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。 主办机构：CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning，简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年，由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成，是全球理财行业的“开山鼻祖”。 证书效用：CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，CFP持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 报考条件：报考者需具有一定的财经知识和英语基础，而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。 报名地点：上海财经大学（证券期货大楼110室）、上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师（CFC）认证 证书名称：Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。 主办机构：CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。 证书效用：CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有万余人获得CFC证书。 报考条件：有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。 考试内容：CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。 报名地点：上海林英企业管理有限公司（淮海中路138号1204室）。 ●特许财富管理师（CWM）认证 证书名称：Chartered Wealth Manager，中文翻译为特许财富管理师，简称CWM。 主办机构：CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。AAFM是美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构，目前在全球75个国家和地区拥有5万余名会员。 证书效用：CWM证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。此外，CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。 报考条件：大学本科毕业，在金融及相关领域工作满2年者；具有大专学历，在金融及相关领域工作满5年者。此外，以上两类人员还必须具备较强的英语听、说、读、写能力。 考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟
对于理财规划从业者，考证往往都会想到rfc证书，这是一项怎样的证书？该如何报考？接下来让我们了解rfc注册财务顾问师证书。rfc财务顾问师是什么?rfc，也就是注册财务顾问师，与我国所提出的理财规划师概念接近。但rfc财务顾问师拥有很高知名度，证书持有者主要工作会涉及到家庭、个人在消费、储蓄、投资和投保等方面的合理规划及未来的财务规划。若要获得rfc证书，首先要参考相应标准认证课程，保证专业考试及格，还要进行案例报告的提交，接着需经过老师审查这一流程，合格后通过认证申请，即可获得IARFC国际认证财务顾问师协会颁发的IARFC资格证书。还有格外注意：每年至少40个小时的财务规划相关继续教育必不可少。rfc财务顾问师如何报考?报考rfc注册财务顾问师，首先你要看自己是否满足报考条件。具备了本科以上学历(受国家认可)，且已成为协会会员，才可进行相关报考事项。其次，你要看看考试内容涉及到哪些，自己是否有把握通过。包括了测试经济学、投资学、风险管理、税法及全方位理财规划五门课程。其中，前四门课程，考试时间为50分钟，题型是50道选择题。最后一门课程，考试时间定为70分钟，题型为45道选择题，另外还要完成1道问答题。最后，结合个人实际职业发展需要，聆听内心想法，做出合适自己的选择，到底要不要报考，该如何安排复习事项。rfc注册财务顾问师整体含金量相当不错，如果个人志向从事于理财规划事业，选择将其拿下不失为一个好选择!可以为个人未来发展争取更多的机会!
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
CWM对学历的要求：
CWM没有专业上的限制，大学本科在校学生亦可报考（大二可以报考），专科学生需要满一年工作经验才可以报考CWM。
其他要求：
遵守职业道德规范；完成注册和报名以及支付费用。补充说明：专业方面——具体并未限制。语言水平——CWM证书虽然是由英国cisi协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文，所以不存在语言障碍。
以上内容参考：百度百科-理财师
一 2014年建行岗位考试初级理财师考试试题题库 您好，中公教育为您服务。 2014年建行岗位考试初级理财师考试比较基础，可以参考河北银行招聘网的备考资料，内容包括了银行招聘、农信社招聘、银行从业资格考试、证券从业资格考试等。 河北银行招聘考试网：//报名条件 助理理财规划师（具备以下条件之一者）： 1、连续从事本职业工作6年以上； 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书； 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书； 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上； 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书； 中级理财规划师（具备以下条件之一者）： 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上； 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上； 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上； 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；如有疑问，欢迎向中公教育企业知道提问。 二 理财规划师和金融理财师有什么区别 要问答你的问题前，我个人觉得你要了解一下3点，这样才能做出决定 1. 你要了解这些证书分别针对哪些金融领域的 2. 其次比较含金量问题 3. 最后在选择哪张证书对你快速踏入金融行业门槛最有利 1）证书针对的领域区别 首先这些证书分别针对哪些金融领域，我用自己的经验帮你划分下 为个人及家庭理财规划领域:美国注册财务策划师,AFP,CFP,CHFP,RFC,CWM 公司资金投资管理领域：CFA,CFC 2）含金量的区分 国际证书有RFP,CFP,CWM,CFA,CFC RFP：美国注册财务策划师 （最近2年比较火） 隶属于美国注册财务策划师协会（RFPI），协会授予中英文认证；拥有36年历史，中日美等21个国家都认可的国际理财证书，国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择。 CFP: 国际金融理财师,需要先考AFP金融理财师然后有工作经验后才能认证，银行理财顾问考的比较多，知名度高 CWM:特许财富管理师 英国理财规划类证书，三方财富管理公司考得比较多，国内知名度不高 CFA: 特许金融分析师 被誉为金融第一考，分一二三级针对公司资金的运用分析（如投行）,英语要求较高，企业招聘人才学历要求较高，学习周期长，要123一步步考上去 CFC: 公司金融顾问（针对公司为主，国内认知低，行业用的不多）公司金融顾问分为三个级别：助理公司金融顾问（初级）、公司金融顾问（中级）、资深公司金融顾问（高级） 国内认证：CHFP，AFP CHFP:分123级对应3级为助力理财规划师，2级为中级理财规划师，3级为高级理财规划师。17年前是属于国家职业认证，17年后取消了国家认证属于国内协会自己认证，相对含金量有所降低。 AFP:金融理财师含义参考CFP，银行理财顾问考得比较多。 3）转行考证建议 如果你是金融知识小白，首选保险行业为踏板进入金融行业相对方便点，相对其他金融机构，对你的知识含量和学历要求并不是太高，进去后会系统学习保险和其他金融产品知识，通过与客户沟通销售你公司的产品，做得好的话收入可观，如果想在踏入行业前系统学习金融知识并通过理论结合实际案例，为你转行后快速适应理财规划岗位的话，我推荐你学RFP，含金量高，金融知识体系相对完善，还有后续教育服务伴随你成长。如果你想了解更多这证书内容的话可以去RFP中国管理中心官网进行查看。 希望对你有所帮助