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2018年我国教育培训行业陷入冰火两重天局面

2018年开始，教育培训行业陷入冰火两重天局面。一方面，政策密集出台，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》、《关于规范校外培训机构的意见》等政策的发布，搅动整个行业市场;另一方面，素质教育、K12教育等多个赛道火热，同时技术革新也带来新的创业机会。

教育培训行业基本概况分析

“教育培训”是“大教育”的重要组成部分，是为适应就业、发展或其他需要而以一定的方式进行的有关知识、技能、行为和态度的一种短期教育活动。根据培训内容的不同，我国教育培训行业可分为语言培训、企业培训、IT培训、职业资格培训、少儿培训、课外辅导培训、公务员考试培训等，而且随着社会、经济的发展，新的培训需求和领域还在不断涌现。

教育培训相对于学校教育，其特点表现为形式灵活、内容多样、针对性强，侧重于满足人们某一特定方面需求，能够快速传授社会或个人所需的各种技术、方法等;而学校教育则是一种有组织、有计划的共性教育，授课方式和内容固定化。教育培训是学校教育的有益补充。

从产业划分的角度看，教育培训行业属于第三产业中的文化产业，是现代服务业的重要组成部分。教育培训行业对于整个社会人力资本提高，对于经济社会发展具有重要的作用，是培育和增强国家软实力非常重要的措施。

教育培训产业图谱分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国教育培训发展历程分析：在线教育正在蓬勃发展

中国教育培训发展共经历4个发展阶段：萌芽期、发展期、开放期、转型发展期。

1、萌芽期(1978-1992年)

文革过后，百废待兴，1978年十一届三中全会的召开，将国家工作重点转移到社会主义现代化建设上来，各个行业对人才的需求空前高涨。但这一时期，经济改革开放刚刚起步，仍以计划经济为主，教育培训活动受政府严格管制，社会培训机构数量稀少。80年代后，随高考人数不断增加，社会兴起一股学历教育培训浪潮，同时随留学政策开放，外语培训班逐渐兴起。

2、发展期(1992-1998年)

邓小平同志南巡讲话和党的十四大以后，中国进入社会主义市场经济建设热潮中，政府逐渐退出教育市场干预，教育培训市场进入初步发展阶段。这一时期成人高等学历教育大受欢迎，职业技能培训也开始起步。1997年，国务院发布了《社会力量办学条例》，鼓励社会力量参与办学，民间教育培训机构快速发展。

3、开放期(1998-2004年)

随中国加入WTO，中国市场经济进一步发展。教育培训市场引入市场竞争淘汰机制，以市场化需求为导向，满足社会经济发展需求。各类短训班、技能班纷纷登场。同时中国加入WTO吹响了国外培训机构进军中国的号角，海外机构不断抢滩中国教育市场，大批以培训为主要任务的公司和国际教育培训服务业巨头如华尔街、英孚等机构陆续进驻中国。

4、转型发展期(2004年至今)

中国教育培训市场形成了新东方、好未来、昂立、北大青鸟、新华等知名企业，并在市场细分上逐渐形成语言、IT、企业、少儿、公务员、研究生等相应的培训服务市场，国内培训企业从单一的技能教学向综合化培训教育集团企业发展，与国外培训机构形成竞争。此外，在线教育也正在蓬勃发展。

政策强监管，教育培训行业冰火两重天

2018年开始，教育培训行业陷入冰火两重天局面。一方面，政策密集出台，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》、《关于规范校外培训机构的意见》等政策的发布，搅动整个行业市场，资本市场捂紧了钱袋子，多个赛道进入洗牌期，教育培训上市企业市值大幅下滑;另一方面，素质教育、K12教育等多个赛道火热，同时技术革新也带来新的创业机会。

2018年我国主要教育培训机构股价下跌率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

超30%校外培训机构整改，课外培训进一步受限

2018年8月22日，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，就校外培训机构存在的有安全隐患、证照不全、超前培训等问题提出了一系列措施。一石激起千层浪，政策强监管下，大批校外培训机构被迫整改关停。根据教育部印发的《关于全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况的通报》数据，截至2018年10月15日，全国共摸排校外培训机构400532所，存在问题机构272175所，占比近68%。现已完成整改83510所，完成整改率。

与培训机构共同遭遇起伏的还有各类民办学校。2018年4月，教育部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(征求意见稿)》，其中明确了教育培训机构的概念和类型，并将在线教育纳入规范体系;2018年8月，司法部发布关于《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修改草案)》(送审稿)，送审稿的发布，导致上市公司股价大跌，多家教育股跌幅超过20%。

行业市场规范化，市场向头部企业集中

中国教育培训行业经过多年发展，市场日趋成熟。部分教育机构经历了由小到大、从单一业务到多元化业务发展历程，形成一批教育培训行业领先企业，像新东方、好未来等。随2018年教育培训相关规范政策颁布，行业市场进入洗牌期。无证经营企业被取缔，市场经过规范整顿，头部企业将迎来更多发展机遇。

由于教育培训机构定位界限比较模糊，而且教育培训机构主要为中小型机构，区域分布离散化，导致教育机构具体数量目前未有一个统一衡量标准。但根据《全国教育事业发展统计公报》数据来看，职业技术培训机构数量下滑趋势明显。2017年，中国职业技术培训机构数量为89211所，同比下降，2018年，职业技术培训机构数量预计将进一步下滑至8万所左右。

2012-2018年中国职业技术培训机构数量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

尽管近年来，教育培训机构数量总体呈下滑趋势，但行业市场投资热度依然不减，K12教育、早教、在线教育等领域成为资本市场追逐热点，市场头部企业规模迅速扩张，总体来看，教育培训行业市场规模仍然保持增长趋势。

据前瞻产业研究院发布的《中国教育培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，经历一番整合后，我国教育培训行业市场规模也逐渐稳定在2万亿元左右。2010年我国教育培训行业市场规模已达7800亿元，2013年我国教育培训行业市场规模突破万亿元。2015年之后又一轮爆发式增长。截止至2017年我国教育培训行业市场规模增长至19795亿元，初步测算2018年我国教育培训行业市场规模将突破2万亿元，达到21775亿元。

2010-2018年我国教育培训行业市场规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

教育培训领跑消费服务投资市场，素质教育、K12教育和早教成为热门赛道

根据CVSource投中数据显示，2019年第一季度，中国消费服务市场融资数量尽管略微下降，但是融资规模却呈现上升态势。在诸多细分领域中，教育培训成为消费服务投资领域领跑者。

2019年一季度，消费服务行业共有144起融资案例，同比下降;融资金额达亿美元，同比上升。其中教育培训行业融资案例数量为75起，占消费服务行业融资事件数量的52%，融资规模为亿美元，占消费服务行业融资规模的55%。

值得关注的大额交易包括在线教育公司“掌门1对1”获得亿美元的E轮融资，这也是K12在线一对一全科辅导赛道迄今为止金额最高的一笔融资。另外，哒哒英语也获得亿美元的D轮融资，成为该季度的“融资明星项目”。

2019年Q1中国消费服务市场融资数量及金额占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

从教育培训细分市场来看，素质教育、K12教育和早幼教育都是投资市场的重点关注领域。

我国在线教育行业蓬勃发展

在线教育很大程度上是随着移动互联网的浪潮发展起来的，在传统的PC时代，虽然出现了网络教育形式，但是真正的所谓在线教育仍然是在2011年左右开始爆发的，这也正是移动互联网发展和普及的时间点。截至2018年12月，我国在线教育用户规模达亿，较2017年底增加4605万，年增长率为;在线教育用户使用率为，较2017年底增加个百分点。

根据2019年3月13日腾讯最新发布的《中国在线职业教育市场发展报告》，2018年中国在线教育市场规模达到2336亿元人民币，近三年规模翻了一倍。其中，职业教育是市场规模高速增长的主要动力之一。

2014-2018年中国在线教育市场规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

技术革新赋能教育培训行业智能化、数字化转型

随着互联网技术的快速发展，以及智能手机、平板电脑等智能终端设备的大规模普及和WIFI、4G等移动网络资源不再稀缺，数字化、移动化的在线学习已成为主流。同时以互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的信息技术在教育领域中的应用越来越广泛，教业务开始向智能化、自动化和数字化转型。信息技术在教育领域的应用能够提高教育的效率，降低教育投入的成本，取得更好的教学效果。

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