如何自考保险规划师

从事保险行业需要考取：《保险代理从业人员资格证书》、《保险经纪从业人员资格证书》、《保险公估从业人员资格证书》、《CPIP注册保险规划师》和《CPIB注册保险经纪师》，还有从业人员会考《RFP注册财务策划师》扩展资料：一、《CPIP注册保险规划师》和《CPIB注册保险经纪师》的介绍：1、CPIPCPIB证书是ACIP注册保险规划师协会推出的认证项目，属于认证行业的新军。CPIPCPIB两个认证，是同一套认证体系对参与认证人员的细分。CPIP面向的主要是保险公司员工以及和某一家保险公司签署独家代理协议的代理人。CPIB则是面向保险代理公司、保险经纪公司、独立财富管理公司的员工以及签约代理人。2、CICE证书，分为供内勤人员考试的“中国寿险管理师”和针对个人销售的“中国寿险理财规划师”和针对企业团险销售的“中国员工福利规划师”，其中针对新型寿险产品、健康保险产品、养老保险产品又分不同的方向和初中高三个不同的级别，是一个很复杂的系统。不同的类别不同的级别，需要考不同的科目。作为有官方背景的一个考试，具有中国的绝大多数考试的特点：考试难。二、RFP注册财务策划师的介绍：1、RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。2、目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 查询。

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从业人员基本资格b证书 展业证书 保险公估人、经纪人资格证书。取得保险经纪从业基本资格条件： (1)具有高中以上文化程度； (2)参加保险经纪从业基本资格考试，成绩合格；(3)有完全民事行为能力；(4)品行良好，适合从事保险经纪工作。 有下列情形之一的，不能颁发《保险经纪从业人员基本资格证书》： (1)被判处刑罚，执行期满未逾5年； (2)因欺诈等不诚信行为受行政处罚未满3年；(3)金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入期限仍未届满。

一、证券从业资格证书。 此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。共考五科：基础，交易，发行与承销，技术分析和基金。 二、注册国际投资分析师（CIIA） 注册国际投资分析师（Certified International Investment Analyst, 简称CIIA）考试是由注册国际投资分析师协会（ACIIA）为金融和投资领域从业人员量身订制的一项高级国际认证资格考试。 三、CFA ，“注册金融分析师”（Chartered Financial Analyst）（也称“特许金融分析师”），它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。 CFA要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产估价，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析。考试以全英文的方式进行，须通过3个级别，每级考试时间为6小时。每年的6月、12月在全球近百个国家进行同步考试。中国考生可在上海、北京参加CFA考试。 四、注册证券分析师 五、金融从业资格考试(还处于实验阶段） 六、金融分析师 七、期货从业资格 八、保险规划师 九、保险精算师（FIA），考生须通过九门课程考试。 十、注册金融策划师（CFP），CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划6个模块，且全部采用英文试卷。 十一、 金融风险管理师（FRM），FRM进行全英文考试，考试只有一级，时间为5小时，全部是标准化试题，140道左右的多项选择题。考试内容包括市场风险衡量与管理、信用风险衡量与管理、操作与整体风险管理、法律、会计与伦理等，复习备考时间约为14周。每年11月中旬举行一次考试，在国内北京和上海设有考点。 十二、特许财富管理师（CWM），美国的金融职业资格认证。 十三、国际数量金融工程认证(CQF)，目前已有CQF含金量超越CFA趋势,而其入门条件也十分苛刻,不仅英语水平要达到非常高的水平,高等数学的基础也要非常扎实,概率微积分等都要能运用自如。 十四、注册会计师（CPA）证书 ，考试内容：会计、审计、财务成本管理、经济法、税法。 此外，还可以报考Acca、cga等国际会计师证书。 目前，CFA、FRM和CPA作为金融行业最为热门的三大证书。